Η Tυνήσια τραγουδίστρια Lamia Bedioui και ο Xανιώτης τραγουδοποιός Λεωνίδας Μαριδάκης με τους τρεις δεξιοτέχνες μουσικούς τους, αφηγούνται ένα μουσικό παραμύθι, μέσα από ρυθμούς, λόγια και εικόνες, γεμάτο αντικατοπτρισμούς.
Μαγικές ιστορίες από τις «Χίλιες και μια νύχτες», από την Τυνησία, τη Γαλλία μέχρι τα βάθη της Ανατολής και μουσικές ονείρων από τη Φεϊρούζ, το Χατζιδάκι, το Νίκο Ξυδάκη, το Ρουμί και την Ουμ Καλσούμ μέχρι και το Βασίλη Τσιτσάνη.
Παίζουν και τραγουδούν: Φωνή: Lamia Bedioui, Φωνή, κιθάρα: Λεωνίδας Μαριδάκης, Ούτι, καβάλ, νέι, κλαρίνο: Γιώργος Βουρνάς, Ντραμς: Σεραφείμ Μπέλλος, Ηλεκτρικό μπάσο: Μαχμούτ Χασάν.
