Ο Νικόλας Μίχας σκηνοθετεί ένα έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και μεταφέρει στη σκηνή μια παράσταση με όλα τα στοιχεία που ενέπνευσαν τον Ανδαλουσιανό θεατρικό συγγραφέα. Κουκλοθέατρο, παντομίμα, τσίρκο, βωβός κινηματογράφος, όπερα, παραδοσιακή τσιγγάνικη μουσική, κόμικς και στοιχεία της φύσης σε ένα πεντάγραμμο διαλόγων. Ο Δον Περλιμπλίν, ένα αγαθό γεροντοπαλίκαρο, πείθεται να παντρευτεί την όμορφη μικρή Μπελίσα. Εκείνη τον απατά. Εκείνος για πρώτη φορά αντιλαμβάνεται τις αισθησιακές απολαύσεις του κόσμου γύρω του. Αποφασίζει να ξανακερδίσει την άπιστη σύζυγό του προικίζοντάς την με ψυχή. Για να το κατορθώσει αυτό, μεταμφιέζεται σε ένα μυστηριώδη νέο και την πλανεύει. Όταν πια είναι βέβαιος για το πάθος της, ξεψυχάει στην αγκαλιά της χαρίζοντάς της την καρδιά του. Η χάρτινη, άκαρδη Μπελίσα, θα αγαπήσει για πάντα τον νεκρό Περλιμπλίν.

Ερμηνεύουν: Μελέτης Γεωργιάδης, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Κατερίνα Σουβλή, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, Μαρία Αντωνίου, Άρτεμη Ματαφιά, Χάρις Συμεωνίδου.